Prinsessan og trúr riddari hennar fara í kastala viskunnar, þar sem galdramaðurinn mikli Merlín bjó undanfarin ár. Ferðamenn vilja leita í kastalanum að athugasemdum töframannsins um ríki þeirra. Honum stafar ógn af sterkum og öflugum óvini og enn er ekki vitað hvernig eigi að bregðast við honum.